Нина Высотина, сопрано (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), Борис Николаев, бас (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) ; солисты Оркестра русских народных инструментов им. Осипова, дирижер Николай Калинин ; аранжировки Анатолия Симона.

1. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина / слова И. Сурикова ;

2. Глухой неведомой тайгою ;

3. Перевоз Дуня держала : слова и музыка народные.

4. Булахов П. Вот мчится тройка удалая / слова П. Вяземского.

5. Чудный месяц : слова и музыка народные.

6. Шереметьев Б. Я Вас любил / слова А. Пушкина.

7. По Муромской дорожке ;

8. Ой, мороз, мороз ;

9. Вот скрылось солнце за горою ;

10. По диким степям Забайкалья ;

11. Когда б имел златые горы ;

12. Прощай, радость, жизнь моя ;

13. Красный сарафан ;

14. То не ветер ветку клонит : слова и музыка народные.

15. Шишкин Н. Слушайте, если хотите / слова А. Денисьева.

16. Уж как пал туман : слова и музыка народные.

17. Булахов П. Не пробуждай воспоминаний : слова народные.

18. Любо, братцы, любо ;

19. Шумел камыш ;

20. Из-под дуба, из-под вяза : слова и музыка народные.

Записано в 1992 г.