1. Туча / слова А. Пушкина

2. Пастораль

Две песни на слова С. Городецкого : соч. 6:

  3. Весна (Монастырская песня)

  4. Росянка (Хлыстовская)

Две песни на слова К. Бальмонта:

  5. Незабудочка-цветочек

  6. Голубь

Три японских стихотворения / перевод А. Брандт:

  7. Акахито (Белые цветы в моем саду)

  8. Мазацуми (Пришла весна)

  9. Цараюки (Что-то белое вдали)

Три песни (из воспоминаний о детстве):

  10. Сорочинька

  11. Ворона

  12. Чичер-ячер

Прибаутки:

  13. Корнило

  14. Наташка

  15. Полковник

  16. Старик и заяц

Кошачьи колыбельные:

  17. Спи, кот

  18. Кот на печи

  19. Колыбельная

  20. У кота, кота

Три истории для детей:

  21. Тилим-бом

  22. Гуси-лебеди

  23. Медведь

24. Колыбельная / слова И. Стравинского

Четыре русских народных песни:

  25. Селезень

  26. Запевная

  27. Подблюдная

  28. Русская духовная

29. Маленькая гармония Рамуза

Три песни на слова В. Шекспира:

  30. Music To Hear

  31. Full Fathom Five Thy Father Lies : Ariel's Song from the play The Tempest

  32. When Daises Pied, And Violets Blue : Amorous stanzas from the comedy Love's Labour's Lost

33. Памяти Дилана Томаса

34. Сова и кошечка / слова E. Lear