Фрэнк Синатра (1, 2), оркестр (3), Барбра Стрейзанд (4), Рон Моули, Оливер Дид, Марк Лестер (6), Ширли Маклейн (7, 8), Дебби Рейнольдс и хор (9, 11, 14), Джин Келли (10, 11, 13, 14), Дональд О'Коннор (11), Оркестр Ленни Хайтона (14), Фред Астер (15, 16, 19), Джуди Гарланд (16, 17), Лена Хорн (18), Энн Миллер (20, 21), Томми Ролл (21), Бобби Вэн (21), Боб Фосс (21), Дина Дурбин (22).

1. Лессер Ф. Старые друзья : из к/ф "Парни и девушки" (1955).

2. Кемфферт-Шнайдер Б. Незнакомцы в ночи : из к/ф "Человек, которого могли убить" (1966).

3. Лей Ф. Тема : из к/ф "Мужчина и женщина" (1966).

4. Стин Д. Люди : из к/ф "Смешная девчонка" (1968) / слова Б. Меррила.

Барта Л.

5. Обчистить пару карманов ;

6. Считай себя : из к/ф "Оливер" (1968).

Колеман К.

7. Мое личное имущество ;

8. Большой транжира : из к/ф "Милая Черети" (1968) / слова Д. Филлса.

Браун Н. Х.

9. Мечтаю о тебе ;

10. Ты много значишь для меня ;

11. Доброе утро ;

12. Мозес ;

13. Бродвейский балет ;

14. Ты ― моя счастливая звезда : из к/ф "Напевая под дождем" (1952) / слова А. Фрида.

Берлин И.

15. Выйду с моей деткой ;

16. Я люблю рояль и инструменты ; Когда наступает полночь ; Поезд на Алабаму ;

17. Удача придет : из к/ф "Пасхальный парад" (1948) / слова автора.

18. Роджерс Р. Леди–бродяга : из к/ф "Слова и музыка" (1948) / слова Л. Харта.

Портер К.

19. Ритц-ролл энд рок : из к/ф "Шелковые чулки" (1957) ;

20. Проклятая жара ;

21. С этой минуты : из к/ф "Целуй меня, Кэт" (1953) / слова автора.

22. Эй, ямщик, гони-ка к Яру ; Отвори потихоньку калитку ; Две гитары : из к/ф "Сестра его дворецкого" (1943).

Архивные записи.