1. Очи черные: русский романс.

2. Ноченька: русская народная песня.

3. Даргомыжский А. Старый капрал.

4. Рахманинов С. Вчера мы встретились.

5. Каватина Алеко из оперы "Алеко".

6. Эх, ты, Ванька: русская народная песня.

7. Мусоргский М. Блоха.

8. Бойто А. Ария Мефистофеля из оперы "Мефистофель": "Ave Signor".

9. Ария Мефистофеля из оперы "Мефистофель": со свистом.

Мусоргский М. Сцены из оперы "Борис Годунов":

10. Песня Варлаама.

11. Сцена Бориса "Ух, тяжело!".

12. Прощание с сыном и смерть Бориса.

Рахманинов С. Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром: op. 18

13. Moderato; Allegro.

14. Adagio sostenuto.

15. Allegro scherzando.