1. Сыграй же мне новый Шер : трад.
2. Верник Я. Дорогая Малкеле / слова Н. Штернхейма.
3. Катерина-молодица : трад.
4. Шейхтер-Готтесман Б. Осенняя песня / слова автора.
5. Данциг А. Intro 1.
6. Голдфаден А. Изюм с миндалем / слова автора.
7. Сандлер Я. К. Элли, Элли / слова автора.
8. Хора : трад.
9. Штейнберг Б. Эх, лапти мои / слова автора.
10. Бугач С. Ребе Мотеню / слова А. Цейтлина.
11. Данциг А. Intro 2.
12. Вейнер. Напев / слова Магистера.
13. Эллштейн А. Идл со скрипкой / слова И. Мангера.
14. Йомен Б. Мое беспокойство / слова М. Лейб Халперна.