1. Чаплиниана ;
2. Кто сказал, что песня умирает (сл. М. Ткачева) ;
3. Горе армянское (сл. О. Шираз) ;
4. Гармония души (сл. М. Лермонтова) ;
5. Скрипач на крыше : по мюзиклу Джерри Бокка ;
6. Пой мне (E. De Curtis) ;
7. Музыкальное приношение Нино Рота ;
8. Я оконце не завесила (сл. А. Ахматовой) ;
9. Шаганэ, ты моя, Шаганэ (сл. С. Есенина) ;
10. Если бы так было навсегда (сл. М. Шафри) ;
11. Парное молоко (сл. Ш. Арсанукаева) ;
12. Желание быть испанцем (сл. А. Толстого) ;
13. Современная русская песня (сл. А. Толстого) ;
14. Злым доброжелателям (сл. В. Гафта) ;
15. Танго (сл. Л. Глазыриной) ;
16. Люблю тебя (сл. Л. Хьюза) ;
17. Если бы … (сл. Л. Хьюза) ;
18. Возьмемся за руки, друзья (сл. М. Ткачева) ;
19. Парафраз на музыку из оперетт И. Кальмана