CD 1

1. Вясновая зямля / словы Б. Вайханскага

2. Успамін пра Браслаўскія азёры / словы Б. Вайханскага

3. Цячэ вада з нябёс бясконца… / словы Г. Ліхтаровіча

4. Бывай, журба маіх мясцін… / словы Б. Вайханскага

5. Мокрыя травы / словы Ул. Караткевіча

6. Нават сцюжным зімовым вечарам… / словы Ул. Караткевіча

7. Развітанне / словы Э. Ласкер-Шулера

8. Каляды / словы Э. Ласкер-Шулера

9. Вяртанне / словы Г. Ліхтаровіча

10. Малітва / словы Э. Ласкер-Шулера

11. Змярканне / словы Э. Ласкер-Шулера

12. Казка / словы Ул. Караткевіча

Па песнях Б. Вайханскага, на словы Г. Ліхтаровіча да казкі Г. Х. Андерсена "Дзюймовачка":

13. Песня Жабы / словы Г. Ліхтаровіча

14. Песня Мыши / словы Г. Ліхтаровіча

15. Песня Крата. / словы Г. Ліхтаровіча

16. Кантакт (Г. Ліхтаровіч па песні Б. Вайханскага)

CD 2

1. Край жураўліны / словы Б. Вайханскага

2. Цікавасць / словы Г. Ліхтаровіча

3. Раманс вінаграднай лазы / словы Ул. Караткевіча

4. На востраве воўчых харомаў / словы А. Марачкіна

5. Вясна / словы Э. Ласкер-Шулера

6. Гэта неба з шэрай павалокай… / словы Б. Вайханскага

7. Песня колаў / словы Ул. Караткевіча

8. Песня кахання / словы Э. Ласкер-Шулера

9. Прабач / словы Р. Мая

10. Гарадзец, Станулі, Варганы… / словы А. Марачкіна;

11. Правапіс / словы Г. Ліхтаровіча

Песні да казкі Р. Кіплінга "Тая, якая сама па сабе блукае":

12. Хор Катоў і Дзяцей у Гайд-парку / словы Б. Вайханскага

13. Радавіты эсквайр… / словы Б. Вайханскага

14. Казіно / словы Г. Ліхтаровіча

15. Да сходаў падкаціў грувасткі МАЗ : пародыя Ул. Арлова і Г. Ліхтаровіча на песню Б. Вайханскага "Французская гісторыя"