1. Кукушечка и ослик
2. Песенка маленького художника
3. Песня кошки, которая гуляет сама по себе
4. Про Борю-бегемота
5. Коровье танго
6. Песня щенка
7. Первая песня домашних животных "Поверьте, мы хорошие..."
8. Вторая песенка домашних животных "Как прекрасно быть немного дикими..."
9. История про черного кота, который гулял без зонта
10. Грустная песня бездомных белых мышей
11. Застольная песня серых мышей
12. Застольная песня белых мышей
13. Драка серых и белых мышей
14. Песенка влюбленного кота
15. Про храбрых пожарников
16. Хор котов и детей (песня протеста)
17. Юлькин сон
18. Про муху-цокотуху
19. Принцесса розовых слонов
20. Баллада о маленьком скрипаче / стихи из народной немецкой поэзии
21. Капель
22. Пудель Ромка
23. Про змею : (Песенка второгодника)
24. Озорной дождик
25. Матросик: (Анюте) / стихи Владислава Ходасевича
26. Катя читает "Муху-цокотуху" (1983)