CD 1
1. Тэйлор М. Brass Machine / соло на трубе Александр Волчек.
2. Штирбу Л. Arrow of the Memory / К. Москович, пан-флейта.
3. Глебов Е. Юмореска.
4. Вега Л. Mambo № 5 / С. Лапко, саксофон.
5. Рио Ч. Tequila / исполняют: А. Шувалов, баян, А. Тумеля, тенор-саксофон.
6. Ласт Дж. Одинокий пастух / К. Москович, пан-флейта.
7. [Саульский Ю.]Если сердце надеждою полно : из кинофильма "Девушка с гитарой" / исполняет Инна Афанасьева.
8. Дунаевский И. Журчат ручьи : из кинофильма "Весна" / слова М. Вольпина ; исполняют: Елена Шведова, Владимир Громов.
9. Богословский Н. Романс Рощина : из кинофильма "Разные судьбы" / слова Н. Доризо ; исполняет Владимир Громов.
10. Пахмутова А. Старый клен : из кинофильма "Девчата" / слова М. Матусовского ; исполняет ансамбль народной музыки "Бяседа", художественный руководитель Л. Захлевный.
11. Мокроусов Б. Ты рядом, ты рядом : из кинофильма "Наши соседи" / слова Н. Глейзарова ; исполняет Петр Елфимов.
12. [Шостакович Д.] Крутится-вертится шар голубой : из кинофильма "Юность Максима" / исполняет Александр Солодуха.
13. Бирюков Ю. Песня из кинофильма "Тишина над Рогожской заставою" / слова А. Фатьянова ; исполняет Дмитрий Смольский.
14. Новиков А. Эх, дороги / слова Л. Ошанина ; исполняет группа "Явор" под руководством Фелора Жиляка.
15. Крылович В. [т. е. Курлович В.] Птицелов / слова О. Евсей / исполняет Полина Смолова.
16. Пензин В. Ворваться в небо / слова В. Чадюка ; исполняет Алексей Хлестов.
17. Долгалев Д. Голуб з галубкай / слова В. Петюкевича ; исполняет Ирина Дорофеева.
18. Обухов А. Калитка / слова А. Будищева ; исполняет Яков Науменко.
19. Пьяццолла А. Oblivion / исполняет Александр Шувалов, баян.
20. Капланов И. Друзья / слова О. Жукова.
21. Капланов И. Прызнанне / слова Н. Солодкой ; исполняют: Олег Семенов, Петр Елфимов, Полина Смолова, Марина Василевская.
CD 2
1. Перселл Г. Сюита : ч. 1 / исполняет Децимет Президентского оркестра Республики Беларусь.
2. Перселл Г. Сюита : ч. 4 / исполняет Децимет Президентского оркестра Республики Беларусь.
3. Моцарт В. А. Симфония № 41 : "Юпитер" : ч. 1 : Allegro vivace.
4. Россини Дж. Дуэт Розины и Фигаро : из оперы "Севильский цирюльник" / исполняют: Елена Шведова, Владимир Петров.
5. Чайковский П. Струнная серенада : ч. 2 : Вальс.
6. Фролов И. Фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина "Порги и Бесс" / исполняет Юлия Игонина, скрипка.
7. Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад".
8. Пьяццолла А. Libertango / исполняет Александр Шувалов, баян.