CD 1
1. Аверин О. Не люби нелюбимого / слова автора
2. Аверин О. Луна / слова автора
3. Аверин О. Не забывай! / слова автора
4. Катиков А. Это ― любовь / слова Н. Витера
5. Аверин О. Прости / слова автора
6. Аверин О. Цветок любви / слова автора
7. Аверин О. Белая ночь / слова автора
8. Аверин О. Ты позови / слова автора
9. Аверин О. Только с тобой / слова автора
10. Лученок И. Зачарованная / слова Г. Буравкина
11. Аверин О. Белявая, чернявая / слова народные
12. Мокроусов Б. Вологда : (remix) / слова М. Матусовского
13. Аверин О. Уходи, беда / слова автора
CD 2
1. Пахмутова А. Беловежская пуща / слова Н. Добронравова
2. Рекрут / музыка народная, слова О. Аверина
3. Аверин О. Ночка темная / слова А. Вавилова
4. Аверин О. Горе / слова народные
5. Поливода И. А в поле береза / обработка В. Дайнеко, слова народные
6. Косил Ясь конюшину / слова и музыка народные
7. Лученок И. Алеся / слова А. Кулешова
8. Купалинка / слова и музыка народные, обработка М. Пугачева
9. Аверин О. Белая черемуха / слова народные
10. Мокроусов Б. Вологда / слова М. Матусовского
Москва. Белорусские Песняры, 2003