Читает автор
Сторона 1
1. Апология цирка
2. Прощание с Юшиным
3. Alter Ego
4. "Сетунь" ("Жарь гитара, жарь, гитара, жарко!")
Сторона 2
5. Дневальный
6. Частый зуммер
7. Призвание
8. Люди сентября
9. Игрушки
10. Я начал стареть...
11. Строим, строим города...
12. Подкова счастья! Что же ты, подкова!
13. Жизнь ушла, отлетела
14. Из Вольтера
15. Анна, друг мой...
Запись 1983 года Ленинград. Мелодия, 1983 год