Сторона 1
1. На севере диком стоит одиноко…
2. Прощай, немытая Россия…
3. Утес
4. Спор
5. Сон
6. Они любили друг друга так долго и нежно…
7. Тамара
8. Свидание
9. Листок
10. Нет, не тебя так пылко я люблю…
11. Морская царевна
12. Выхожу один я на дорогу…
13. Пророк
Сторона 2
14. Мцыри, отрывок из поэмы
15. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, отрывок из поэмы
Читают: А. Консовский (1), А. Кутепов (2), И. Андроников (3-13), Г. Бортников (14), П. Садовский (15) Записи 1939-1982 гг. Москва, 1982. Мелодия