Содерж.:
1. Охотный ряд/ Ю.Визбор.
2. За туманом/ Ю.Кукин.
3. Надежы маленький оркестрик/ Б.Окуджава.
4. Вершина/ В.Высоцкий.
5. Иващенко А. Песня о дворнике Степанове/ Г.Васильев.
6. Перекаты/ А.Городницкий.
7. Иващенко А. Приходи ко мне, Глафира/ Г.Васильев.
8. Зеленая карета/ А.Суханов.
9. Серега Санин/ Ю.Визбор.
10. Никитин С. Брич-Мулла/ Д.Сухарев.
11. Иващенко А. Мерседетый шестисос/ Г.Васильев.
12. Шварц И. Ваше благородие/ Б.Окуджава.
13. Берковский В. Под музыку Вивальди/ С.Никитин, А.Величанский.
14. Иващенко А. Шипучее вино/ Г.Васильев.
15. Милая моя/ Ю.Визбор.
16. Губы окаянные/ Ю.Ким.
17. Турбины ТУ/ Ю.Визбор.